卡在这一步，中国到底能不能做能源大国

       能源大国分两种：旧能源大国和新能源大国。

　　旧能源指的是：石油、煤炭、天然气等化石能源。

　　在这个领域，储量为王。因此很遗憾，“贫油、少气、相对富煤”的中国，并不具备成为“大国”的潜力。

　　我们曾写过一个形象的比喻：如果沙特的油田是一块完整的盘子，那么中国油田就是把盘子扔在地上摔个粉碎，再东踢一脚西踢一脚，然后直接踩进石头缝里。

　　拿石油贸易来说，中国一直在“冤大头”和“抄底王”两个身份间反复横跳：

　　冤大头——2018年，由于原油价格急转之下，中国最大的原油进口公司联合石化在一波对冲贸易里，亏损了至少7亿多美元；

　　抄底——在出现奇葩“负油价”的2020年，中国“抄底”战术又大获成功：3、4月份填满了陆地油库后，还有7300万桶油在海边等待上岸——坐看国际油价持续回升。

　　然而，无论怎样变换策略，天然储量的匮乏从根本上决定了我国石油依赖进口的现状，在能源的输出链条里，我们似乎只能居于下游弱势地位。

　　直到“双碳”和伴生的新一轮能源革命，中国能源终于“翻身把歌唱”。

　　新能源里有“新煤炭”和“新石油”：

　　新煤炭：风能、太阳能；

　　新石油：氢能、锂电池。

　　风、光、锂、氢，它们终将淘汰掉旧的化石能源——在新体系里，中国正在崛起成为能源大国。

　　出口，“开采权”

　　新煤炭——风能和太阳能，是新能源体系中的两大支柱：

　　它们产生的绿色电力既环保、也很忙——一边要被拿来电解水制氢，一边要被拿去为锂电池充电。

　　风、光都属于可再生自然资源，但本身很难被搬来搬去，发出的电力也不适合跨国输送——就好比欧洲再怎么缺电，也只能到处买煤，而不是隔着大西洋从美国进口电力。

　　那么，全世界都要靠老天爷赏饭吃的领域，中国的“崛起”从何而来？

　　这要从新、旧两个能源时代不同的“崛起逻辑”说起。

　　在以石油、煤炭等化石能源为主的旧能源时代，合格的能源输出大国需要具备以下两个条件：

　　一是储量，比如沙特一类的中东大户，找块地一锄头下去都能飙出油来；

　　二是技术，美国在2019年超越沙特，荣升第一大石油出口国，靠的就是先进的页岩油开采技术和强化采油技术，从地底的岩石缝里钻出了油，大大提升了石油采收率。

　　而到了新能源时代——要将看不见摸不着的风能和太阳能转化成电力，是一个纯纯的“技术活”。

　　这里的技术，指的是风电机组、光伏电板等新能源装备的研发和制造技术。

    　这些装备，好比是挖煤的十字镐、掘油的磕头机，有了它们，才有新能源的“开采权”。

　　拥有大量装备，还能对外大量输出装备和技术的国家，自然就能成为新能源的输出大国。

　　中国，刚好符合条件。

　　新能源领域的分工很明确：“新煤炭”风和光负责发电；“新石油”锂和氢负责用电和储能。

　　因此光伏和风电装备，在新能源里就相当于“基建”般的存在——

　　我们先来看看，中国在光伏和风电上，已经具备了哪些优势：

　　光伏——

　　2021年，全球光伏+风电总装机量268.6GW，中国独占35%。

　　在光伏领域，中国装机总量54.9GW，是全球前十平均水平的18倍；

　　行业里12家中国企业合计出货140GW，拿下全球超过2/3的市场份额。而如隆基这样的头部公司，产品外销率超过96%。

　　总结一下：中国已经是出口光伏“开采权”的绝对大国。

　　再看风电领域，事情变得更有意思起来——

　　2021年，全球排名前十的风电企业，中国占了其中六个席位。这六家公司仅凭中国本土的海陆风电装机量，就拿下全球54%的市场占有率。

　　在出海方面，越南能挤进全球装机量排行前三，也全靠中国风电企业“大力扶持”。

　　不过，即使在出口总量比2020年暴增近3倍的情况下，拿下国内77%市场的前六名本土企业，海外市占率加起来依然不足10%。

　　比起光伏产业调转炮口全力对外输出之势，本土风电企业们更像是用水枪朝外滋了两下，然后转身端起加特林继续对内冲锋。

　　但立方知造局认为：未来中国风电带上真枪实弹涌向海外的动作，将成为常态。

　　纵观中国新能源的生长路径和出海旅途，赛道里的大多数企业并没有全盘精打细算的野心家式策划——由于中国市场本身的庞大体量，本土新能源企业难免会沉溺在“快乐老家”野蛮生长，对外扩张的步伐不免有些缓慢。

　　这时，曾以政策打开风口的“看不见的手”，又抄起胡萝卜和大棒，驱策他们转向。

　　仍然以风电为例：

　　无论是国内建设还是出口海外，本土的生产制造能力，都是关键要素。

　　中国早期的风力发电场里几乎都是从丹麦和德国进口的风电装备，上世纪80年代后，中国最早一批本土风电陆续出现，经过一番“订单换技术”的基本操作，最终也只完成了风机塔筒的国产替代。

　　直到2005年，中国风电装备的国产化率也只有25%左右。

　　而当年新发布的《可再生能源法》直接将国产化率的要求拉到70%以上，否则风电场不允许建设。

　　断崖式的一刀切政策并没有吓退国内风电企业，因为“胡萝卜”太过诱人——

　　从2003年开始，风电就以高出煤电1~2倍的价格上网。而提高国产率一方面是为了应对政策，另一方面也可以降低装备的制造成本。

　　回顾中国风电装备出口的两次浪潮，也与政策风向的转变有着直接关系：

　　2011年和2019年开始的两次出海浪潮都与政策相关

　　2011年，中国风电机组的出口量暴涨近20倍，原因是国内多年的抢装机潮里事故频发，且弃风率最高飙升到17%，相当于每6度电就有1度没处使用——风电场审批随之收紧，装机量增速一度跌到-30%。

　　一些本土风电企业开始将业务转移到国外：

　　比如金风科技在2011年出口124套机组，数量国内第一；远景科技则推出智慧风场管理平台，寻找“软件定义风机”的第二曲线。

　　这些企业通过自研与创新，加上中国强大的制造实力，很快在海外市场占有了一席之地，并且挺过一轮危机。

　　落后的产能被无情淘汰：当时以20.8%的本土市占率排名第一的华锐风电，由于核心技术多为“海外代购”，产品并不具备足够的竞争力，2011年仅出口风机6套，加上错判了国内形势，仍在持续扩张产能。最终被摘牌退市。

　　新一轮出海潮同样来自于“大棒”的压力：

　　2019年，风电开始了比谁价更低的“竞价上网”，并且不再享受国家补贴；2021年政策持续退坡，新投建的陆上风电将全面实现平价上网。

　　而风电装备国产化的提速，让企业走进了价格战的泥潭——

　　根据立方知造局拿到的独家数据：2020年，远景科技一款叶片直径156米、发电量3.0MW的陆上风机，每千瓦的平均成本大约在2000元以上；

　　到了2021年，一款直径182米、发电量6.25MW——更大更强的产品，成本却大幅降低，每千瓦平均成本可能不到1200元。

　　风电领域的极度“内卷”并非个例，回看中国新能源的其他领域，比如光伏和锂电，都是在“看不见的手”的政策指引下，一步步走完了规模扩张和国产替代。

　　随之而来的价格战，也正在被“大棒”催逼下的出海动作消解。

　　价格战之所以被诟病，并不是因为“低价”，而是伴生的“低质”——但中国新能源企业则利用出海走出了另一条路径：

　　只有和国外企业在同一个市场竞争，才能摆脱“降质降价”的内卷，转而成为“高质低价”的代言人。

　　这也正是中国新能源崛起的内涵所在：将平价的绿色电力“开采权”带向世界。

　　大国真正崛起，还差一步之遥

　　一个国家能够成为能源大国，固然与政府对于能源的重视程度和提速手段紧密相关，但能否将巨大的市场和红利转化为成果，也得看企业自身给不给力。

　　在聊新能源崛起之前，老规矩，我们先回看旧能源时代的巨头是怎样炼成的——

　　拿国际能源巨头壳牌来说，抓住“旧能源”大热的石油赛道、作为中间商大做买卖，是其在石油能源时代发家的第一步。

　　目前，据立方知造局了解，壳牌的石油业务板块包括：

　　上游掌握油气勘探的渠道、开采项目的装备和技术；

　　下游在全球搭建储运网络，并在全球开设加油站。

　　一系列在产业链上大刀阔斧的延展和扩张动作，才是壳牌成为“巨头”的关键。

　　而荷兰凭借壳牌搭建的能源体系，在本土石油资源并不富裕的情况下，也跻身到“旧能源大国”的行列中。

　　旧能源巨头壳牌也在积极布局新能源换电站  图源：壳牌中国官方微博

　　换到新能源领域：中国目前已经成为光伏、风电等装备的生产大国，但仅仅在制造端有主导地位仍然是不足够的。

　　必须搭建出如旧能源巨头拥有的完整体系，才是新能源企业应有的终极发展目标——

　　中国能否真正成为能源大国，还有这一步之遥等待跨越。

　　目前，中国能源企业正在向全产业链进行布局：

　　在锂电行业：宁德时代上游投锂矿，下游搞换电；而本就有汽车业务的比亚迪，也围绕锂电车进行汽车半导体、电机等技术的研发。

　　在光伏行业：核心材料单晶硅上，全球8成市场份额被隆基和双环掌握；而如隆基和阳光电源等光伏巨头，也逐渐将氢能和储能作为第二增长曲线。

　　不过立方知造局认为：未来最有可能搭建起中国新能源体系的公司，还是在风电领域。

　　中国一批风电企业已经抓住了不只能源领域、也是当前整个制造业时代的命门——数智化转型。

　　对于中国市场里排名前六的风电巨头来说，在赖以发家的风机上，研发制造已不再是业务的全部重心，取而代之的是“智慧风电”解决方案。

　　比如金风科技，就基于大数据和云计算等互联网技术，覆盖海陆风电场项目的前期规划、测风到后期的运维管理等各个环节。

　　这就相当于化石能源里，为上游的探矿和挖矿建立标准化的体系。

　　而在能源的下游应用环节，比起旧能源玩家，直接从新能源起步的选手要更具优势。

　　拿石油来说：原油被开采出来后，还需要经过炼化、运输、建加油站等一系列操作，才能被消费者使用。

　　因此包括壳牌在内，许多化石能源巨头一边努力进入新能源赛道，另一边还得进行“电气化”转型——

　　简单来说，就是减少卖“矿”的比例，增加直接卖电的业务。

　　而新能源企业想进入下游就要简单许多：

　　在发电场建完后，自家装备生产的电力就能立刻并入电网，直接输往工厂、家庭、锂电车等消费场景。

　　顶层政策也适时给出另一波红利：

　　“十四五”后，中国智慧城市、智慧工厂、智慧楼宇、智能汽车的标准建设和应用试点明显加速，大数据、云计算和5G技术是将它们串联起来的一条明线。

　　另一条隐形的暗线，是“智慧电网”。

　　智慧电网示意图  图源：明阳智慧能源官网

　　电网是能源企业的下游，原本能源公司很难触及到终端用电领域，但智慧电网带来了以数字化进行能源管理的新机会——

　　相比旧能源巨头，新能源企业因为跳过了转型环节而更具优势。

　　在金风、远景、明阳、运达等风电企业的布局中，无一例外都有与智慧电网相关的业务展开，并且将光伏、氢能、锂电等横向业务纳入其中。

　　基于智慧电网，城市、工厂、楼宇、出行等多种场景，也能够以能源为主线进行数字化改造以及智能管理。

　　在远景鄂尔多斯零碳产业园中，使用绿色电力只是基础，更重要的是将能源、交通、化工三个领域在同一套电力体系下结合，在实践中形成能够推广到更多领域的标准体系。

　　本土风电企业各自的数智化体系，正在通过中国新能源装备的出海走向世界——当这些企业的体系遍及全球，并成为新能源革命中的主导力量时，中国必将成为真正的能源大国。